2012年东台市城市建设投资发展有限公司公司债券上市公告书-债券频道

    用以筹措借入本钱的公司债略语π12东台债

  用以筹措借入本钱的公司债行为准则124088

  上市工夫2013年4月2日

  上市地π上海债券市税

  上市鉴定

  2

  2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司

公司债

息票上市

公报

  债券略语π“12东台债”

  股票行为准则PI124088

  上市工夫2013年4月2日

  上市地π上海债券市税

  上市劝告中国1971

银河债券

股份股份有限的公司

  第1节引见

  东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司

  上市公报已获答应。,保证人缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或

  严重的减少,它的确凿性。、准确、诚信、消极性和共同责任。。

  上海债券市税对公司债息票上市的称许,不表现用以筹措借入本钱的公司债使充满。

  费用或使充满者

进项

作出实在性的断定或保证人。。营业收益

  换衣造成的使充满风险,采购用以筹措借入本钱的公司债的使充满者对本身经管。。

  彭元信誉评级股份有限的公司多重的评价,发行人信誉评级为AA

  级,这个成绩的信誉评级是AA级。。2011残冬腊月地主权利等同

  399,万元,2009年、2010年、2011的残忍的净赚是三年。

  18,万元,比较期周旋利钱双人用的。。

  第二的章发行人简报

  一、发行人根本信息

  3

  东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司

  东台金海东路1号住处

  法定代劳人皮皇树华

  招收本钱为75,000元人民币

  株式会社株式会社(国有独资)

  二、发行人简报

  东台市城建使充满新世界开展股份有限的公司

  建,并在东台市工商行政经管经管局注销招收,具有孤独法度人格的陈述冠军

  资公司。东台市人民内阁批准的证书东台市政。公

  公司次要参加城市根底设施肉体美。、阵地开门与运营、合算的西装房肉体美等。

  事实。

  到2011残冬腊月,总资产573,万元,负债负债等同

  173,万元,地主权利等同399,万元。2011年度公司

  完毕主营事实收益66,万元,又来等同23,万元,属于

  总公司专卖药品净赚22,万元。

  用以筹措借入本钱的公司债发行第三链杆

  一、发行人π东台市城市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司。

  二、用以筹措借入本钱的公司债术语π2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司

  用以筹措借入本钱的公司债(略语“12东台债”)。

  三、总发行额是15亿元。。

  四、用以筹措借入本钱的公司债的限期和货币利率为七年。,附提早归还参加比赛的人,

  参加归还。眼前的用以筹措借入本钱的公司债的票面货币利率是(按t计算货币利率)。

  货币利率加根本货币利率决定,Shibor基准货币利率为公报新来5个任务

  日本陈述倾斜飞行同性每时每刻可收回的贷款胸部

上海倾斜飞行

倾斜飞行同性货币利率电网络

  4

  某年级的学生期释放的Shibor货币利率算术残忍的值

  ,基准货币利率私有财产小数后两位,第三个小数,四价元素祖先,得五分参加比赛的人),用以筹措借入本钱的公司债存款

  替换是集中:波动地集中或指向:的。。年货币利率是按单一利钱计算的。,防止复利。

  五、现时的用以筹措借入本钱的公司债每年偿还一次利钱。,附提早归还参加比赛的人,

  参加归还,用以筹措借入本钱的公司债存款续期的第三、四的、第五、特别感应、第七利钱年

  的年根儿使著名归还用以筹措借入本钱的公司债发行等同的20%。每年利钱偿还将不标号利钱偿还日期。

  利钱,当年兑付基金自兑付日起不另计利钱。

  六、用以筹措借入本钱的公司债的发行价钱是100元。,票面的发行,以1,单一的000元。

  订阅单位,认捐归纳必须做的事是1。,约整数000元,实足1元。,000元。

  七、用以筹措借入本钱的公司债方法实名记账用以筹措借入本钱的公司债,使充满者发行的眼前的用以筹措借入本钱的公司债是有显示的。

  代销人注销机构立案。

  八、发行用以筹措借入本钱的公司债是经过预备的发行晶格结点发行的。

  机构使充满者(陈述)

法度

、法规另有整齐的的除外)开门行和经过上

  海债券市税需求向机构使充满者(陈述)法度、整齐的制止买方除外

  草案成绩。寄售群预备的晶格结点总额为1亿家。,上海卡

  债券市需求的总流通为1亿元。。

  九、PI的发行排序和靶子在中心的。

  央

财政年深月久债券

注销结算有限的责任公司开户的中国1971境内机构使充满者(陈述)法

  律、除非规约另有整齐的;上海卡券房屋需求的发行靶子为在

  中国1971债券注销结算有限的责任公司上海办事处首张的

  结构性使充满者(法度)、整齐的制止买方除外。

  十、发行期为3个任务日。,从发行的第有朝一日起至2012年12月28

  日止。

  十一、发行用以筹措借入本钱的公司债的第有朝一日发行日期的第有朝一日。,那是2012 12

  5

  6月26日。

  十二、利钱的日期是从发行的第有朝一日起计算的。,用以筹措借入本钱的公司债的眼前的限期每年替换一次。

  的126月26日为该计息年度的起息日。

  十三岁、利钱年是从末尾独身利钱日到下独身利钱日。

  那有朝一日),第独身有息年是从发行的第有朝一日到下有朝一日。

  那有朝一日),末尾独身有息年从末尾独身利钱日开端。

  25天。

  十四点钟、计息限期π自2012年126月26日起至2019年12月25

  日止。

  十五个人组成的橄榄球队、付息日π为2013年至2019年每年的126月26日(遇法

  集中:波动地集中或指向:假期或安息日提交至第独身任务日。。

  十六、现钞用以筹措借入本钱的公司债从2015到2019偿还。

  的126月26日(遇法集中:波动地集中或指向:假期或安息日提交至第独身任务日。。

  十七、基金和利钱应经过眼前的的用以筹措借入本钱的公司债盼望偿还。

  容易搬运。

  十八、寄售方法π寄售团安心行政工作的签名承认。

  第十九、寄售群的次要寄售商是中国1971银河债券。,

  批发公司是

土布债券

有限的责任公司、

长江债券股份股份有限的公司

  二十、无拍胸脯保函。

  二十一、信誉坡度缓和π彭元信誉评级股份有限的公司多重的评价,比较期债

  息票的信誉坡度缓和是AA级。,发行人的年深月久信誉评级为AA级。。

  二十二、

回购

市安置π上海债券市税答应,比较期债息票上市

  接近末期的可以举行新的质押式回购市。,详细协同元素等布置好的东西按中国1971债券注销结

  有限的责任公司顾虑整齐的的使生效。

  6

  二十三岁、

税务

按陈述税法促使PI、法规,使充满者使充满这个成绩

  用以筹措借入本钱的公司债偿还的顾虑过分的要求应由使充满者承当。。

  四的节债息票上市与托管根本健康状况

  一、比较期公司债息票上市根本健康状况

  上海债券市税答应,2012东台市城市肉体美使充满开展有限的。

  公司公司用以筹措借入本钱的公司债将于2013年4月2日起上海卡券房屋上市市,

  债券行为准则是124088。,债券略语为“12东台债”。

  上海债券市税答应,比较期债息票上市后可以举行新质押式回购

  市,详细转变率与中国1971顾虑整齐的顾虑。

  给予。

  二、公司用以筹措借入本钱的公司债托管的事态

  由于中国1971债券托管所和Clea陈设的债券

  记载显示,眼前的公司用以筹措借入本钱的公司债已在AG招收和经管。。

  发行人的第五大财务事态

  江苏苏亚金城簿记员公司股份有限的公司已在、

  2010残冬腊月和2011残冬腊月合资产负债负债表,2009年度、2010和

  2011年度合又来及又来分配表和合现钞流量表举行了审计,并

  发行规范无限制的异议查帐期刊(苏亚成SP)。

  公司2009年、2010和2011的次要财务数据列于下表。

  费用单位为人民币10000元。

  2011残冬腊月、2010残冬腊月和2009残冬腊月。

  总资产573,453,983.23274,537.12

  7

  在监狱里,PI的游资为311。,

  负债负债等同173,128,611.3685,491

  在监狱里,PI滂沱负债负债129,758.7166,911.3655,591

  属于于专卖药品权利的385,

  物品2011年度2010年度2009年度

  主营事实收益66,57,32,

  又来等同23,18,14,

  净赚23,01718,398.6613,

  属于总公司专卖药品净赚22,18,13,

  经纪灵活的净现钞流量9,

  使充满灵活的净现钞流量- 75,

  筹资灵活的发作的净现钞流量50,

  现钞及现钞等价物净增加额-15,

  特别感应项年深月久用以筹措借入本钱的公司债的偿债风险与雇用拍胸脯办法

  一、偿付风险

  在用以筹措借入本钱的公司债的眼前的限期内,持续陈述金科玉律、勤劳和需求是无法把持的。

  的元素的引起,免得发行人的经纪灵活的未能发作注视进项

  流,相应地,发行人无法从注视的还款起源取得十足的资产。,绣线菊属植物险胜

  眼前的用以筹措借入本钱的公司债的本息还款。

  二、雇用拍胸脯办法

  作为发行人,东台市城建使充满新世界开展股份有限的公司

  法定还款方,其雇用归还资产次要源自又来和将来时的现钞起源。

  金流。公司将为归还本息陈设根底。

  件,同时,应采用详细无效的办法加以贸易保护。

  右方的利。

  8

  (1)假设雇用归还设计

  1、归还雇用设计

  为装满、用以筹措借入本钱的公司债持有人恩惠的无效贸易保护,发行人是滂沱用以筹措借入本钱的公司债。

  准时、足额偿付放下了详细任务设计,包孕指派的专业机关和行政工作的。、设

  计任务流出、资产归还安置、放下经管制度等。,争取整队一套拍胸脯用以筹措借入本钱的公司债。

  有把握的偿还的内在机制。

  2、接管账和雇用服侍账

  发行人将预备接管账和专项雇用归还,并

  用电话学通知

中国1971肉体美倾斜飞行股份股份有限的公司

东台使分支是一家接管倾斜飞行。,签字它

  《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债专项偿债账

  草案》和《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债募集

  本钱应用接管账草案,草案整齐的,接管倾斜飞行经管接管。

  胸怀资产倘若即时偿还并详细用于

  募集资产倘若西装于现行用以筹措借入本钱的公司债?。

  3、归还雇用设计的行政工作的安置

  发行人将安置特安心的经管T的利钱偿还。、偿还任务,用以筹措借入本钱的公司债存款续

  与此同时片面经管利钱偿还。、基金偿还及互相牵连事项,免得必要的话。

  顾虑利钱偿还或续期后偿还的事项。。

  4、归还雇用设计的财务安置

  眼前的用以筹措借入本钱的公司债偿债基金将源自于发行的现钞。

  收益,并以公司日常营运资产为保证人。。将来时的公司的财务事态、

  滂沱用以筹措借入本钱的公司债的少许、筹资物品的少许,发行人将发觉

  多层、补充的财务项目,陈设充分、归还资产的踏实起源。

  本付息。

  9

  (二)发行人的雇用拍胸脯办法

  1、发行人的良好经纪术语是偿还T的根底。

  发行人事态良好。,主营事实收益波动。公司2009年度、2010

  一年一度营业收益为32,使著名为2011。,万元、57,

  一万元河66元,万元。2009年度、2010和2011年度使著名实

  又来等同为14。,万元、18,一万元河23元,万元,实

  属于于总公司专卖药品的净赚13,万元、18,万元河

  22,万元;经纪灵活的净现钞流量为1,万

  元、3,万元河9,万元。公司经纪灵活的发作的营业收益

  现钞流量积年累月增长。,它能无效地支集即时归还基金和利钱。。

  2、募集资产入伙到物品做成某事进项很小。

  起源

  比较期全部的进项将用于修建AFOF。。经过签字

  BT草案的方法,由发行人承当,完毕后,由内阁回购资产。,在约

  8年内集中:波动地集中或指向:,分期偿还给发行人总计达1亿财富的物品。

  总使丧失,原来如此保证人了在用以筹措借入本钱的公司债的眼前的限期内,发行人有充分的现钞流。

  归还雇用归纳。

  3、公司可了解资产是归还雇用的要紧保证人

  这家公司好多年一向在开展和积存。,较大资产,可短期完毕的资产

  较多。到2011残冬腊月,这家公司握住36块地。,阵地应用权面积

  到2,亩,评价范围340。,万元。每时每刻代替动词现钞。

  产胶料大的,是公司偿债资产起源的无力补充的,短期偿债风险不常见的低。,

  它为即时归还基金陈设了坚固的根底。。

  4、较强的融资才能为用以筹措借入本钱的公司债偿付陈设了额外的保证人

  10

  公司与多家公司私有财产着良好的年深月久合作关系。,在各商

  勤劳倾斜飞行有良好的信誉记载。,好多年,倾斜飞行贷款一向准时发给。

  100%,无不良贷款记载,公司与倾斜飞行私下的融资摆脱无障碍的。,高达2011

  12月31日2013,公司的总赞颂限额为1亿元。。倘若在眼前的发行的用以筹措借入本钱的公司债中

  偿还时涌现霍然的现钞流成绩,公司也可以经过倾斜飞行融资来处理这个成绩。

  决,为即时还本付息陈设要紧保证人。

  5、雇用归还办法的安心安置

  发行人用电话学通知了中国1971肉体美倾斜飞行股份股份有限的公司东台使分支是一家接管倾斜飞行。,

  并与之签字了《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债

  专项偿雇用账草案和《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司

  公司用以筹措借入本钱的公司债募集本钱应用接管账草案,草案整齐的,接管倾斜飞行经管。

  监视还款账中资产的即时偿还

  接管机构现行用以筹措借入本钱的公司债募集资产倘若在争议

  应用方法,以贸易保护使充满者在眼前的用以筹措借入本钱的公司债需求的恩惠。。

  最后,公司收益波动踏实。,波动现钞流,归还雇用的办法

  势垒可怕的,我们家可以装满保证人BO的基金和利钱的归还。。

  第七地区用以筹措借入本钱的公司债崇拜者评级安置

  由于接管机关的顾虑整齐的和,

  彭元信在初步评级完毕后,该题目将在用以筹措借入本钱的公司债的无效期内举行评价。

  时限举行轨道坡度缓和评定和紊乱轨道评定。。

  整齐的和紊乱崇拜者评分开端。,鹏元行业信誉将比照发觉崇拜者评级项

  目组、电话学掩蔽和发行人的野外工作。、评级

辨析

、评论会慎重的、

  崇拜者评级期刊、释放崇拜者评级导致的顺序已释放。。在评级褶皱中,

  11

  鹏元行业信誉亦将扣留评级规范的同种。

  彭元信誉将在公司网站和上海股票房屋上市

  释放崇拜者导致并崇拜者评级期刊,同样的人的工夫

  发行人及互相牵连接管机构。

  八分音符保证人健康状况

  对眼前的用以筹措借入本钱的公司债缺席拍胸脯。

  第九款发行人在过来三年中倘若有本票

  发行人自查,在过来的三年中,发行人缺席任何的犯法的健康状况。。

  第十参加,资产筹措的运用。

  发行的用以筹措借入本钱的公司债等同为15亿元。,都是为了贸易保护Riverside庄园。

  房间(第三阶段)、新西溪合算的西装住房(二期)、北海庄园合算的西装房(四)

  期)、齐心庄园合算的西装房(一期)、合算的西装房在庄园前(一期)、

  黄海庄园合算的西装房(一期)、八林新住房保证房(二期)、通心花

  公园合算的西装住房(二期)、东莞庄园合算的西装房、行业新村合算的西装房、

  黄海庄园合算的西装房(二期)等物品,详细健康状况和互相牵连测量列举如下。

  示π

  费用单位为人民币10000元。

  序

  号

  物品术语

  物品

  总使充满

  募集资产

  应用归纳

  物品使充满等同

  测量

  1河畔庄园保证性住房间(第三阶段)物品12,0007,000

  2新西溪合算的西装住房(二期)物品5,0002,900

  3北海庄园合算的西装房(四)期)物品19,00011,000

  4齐心庄园合算的西装房(一期)物品38,00022,000

  5合算的西装房在庄园前(一期)物品25,00014,500

  6黄海庄园合算的西装房(一期)物品9,0005,200

  12

  7通心花公园合算的西装住房(二期)物品39,70023,000

  8东莞庄园合算的西装房物品30,50018,000

  9八林新住房保证房(二期)物品32,00018,400

  10行业新村合算的西装房物品35,20021,000

  11黄海庄园合算的西装房(二期)11期工程,7007,

  总计达257,100150,000-

  (一)河畔庄园保证性住房间(第三阶段)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积15。,048平方米,构造面积37,800平方米,新

  3套合算的西装房208套。,每平方米残忍的面积,属于棚户区区

  改造物品,已招收江苏市保证性住房肉体美项目。

  2、物品称许事态

  该物品由东台市开展和保证机构保证人。

  性住房间(第三阶段)物品可行性研究期刊的批》(东发改投[2010]684

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满12。,000万元,拟用现券筹集资产7,000万

  元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2010年9月起点肉体美。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满5,000万元。

  (二)新西溪合算的西装住房(二期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积32。,000平方米,构造面积26,100平方米,新

  8套合算的西装房210套。,每平方米残忍的面积,在监狱里廉房屋

  20组,棚户区190套。廉房屋20组已招收江苏省2011年保证

  性住房设计,棚户区190套已招收东台市2011年保证性住房建

  13

  设设计。

  2、物品称许事态

  该物品由东台市开展和保证机构保证人。

  《性住房可行性研究期刊》(二期)的答应

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满5。,000万元,拟用现券筹集资产2,900万元,

  物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2010年10月起点肉体美。。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满2,000万元。

  (三)北海庄园合算的西装房(四)期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积22。,920平方米,构造面积71,000平方米,新

  5套合算的西装房498套。,每平方米残忍的面积,限定价格房,

  已招收江苏市保证性住房肉体美项目。

  2、物品称许事态

  该物品得到了东台市城市肉体美和开展的支集。

  答应性住房可行性研究期刊(四的期)

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满19。,000万元,拟用现券筹集资产11,000万

  元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  14

  该物品于2011年5月起点肉体美。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满8,000万元。

  (四)齐心庄园合算的西装房(一期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积55。,000平方米,构造面积143,300平方米,

  15套新合算的西装房981套,每平方米残忍的面积,它们私下的限度

  440套价钱房间,棚户区541套。该物品已招收江苏2011拍胸脯。

  性住房肉体美设计。

  2、物品称许事态

  该物品曾经东台市开展和改造委任《说起东台市通心庄园保证

  性住房可行性研究期刊(一期)的答应

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满38。,000万元,拟用现券筹集资产22,000

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2011年1月起点肉体美。。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满15,400万元。

  (五)合算的西装房在庄园前(一期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积33。,320平方米,构造面积89,000平方米,新

  11套合算的西装房577套。,每平方米残忍的面积,它们私下的限度定价格房

  440套,棚户区137套。该物品已招收江苏2011拍胸脯。性住

  房肉体美设计。

  15

  2、物品称许事态

  该物品得到了东台市城市肉体美和开展的支集。

  性住房可行性研究期刊(一期)的答应

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满25。,000万元,拟用现券筹集资产14,500

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2011年1月起点肉体美。。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满10,400万元。

  (六)黄海庄园合算的西装房(一期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积50。,700平方米,构造面积32,500平方米,新

  17套合算的西装房500套。,每平方米残忍的面积,属于公共酬金

  房,该物品已招收江苏市保证性住房肉体美项目。

  2、物品称许事态

  该物品得到了东台市城市肉体美和开展的支集。

  性住房可行性研究期刊(一期)的答应

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满9。,000万元,拟用现券筹集资产5,200万元,

  物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2010年10月起点肉体美。。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  16

  完毕使充满3,780万元。

  (七)通心花公园合算的西装住房(二期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积49。,518平方米,构造面积142,000平方米,

  10套新合算的西装房947套,每平方米残忍的面积,在监狱里经

  142套合算的西装房,湖口装修805套棚。该物品已于2012在江苏省上市。

  保证性住房肉体美项目。

  2、物品称许事态

  该物品曾经东台市开展和改造委任《说起东台市通心庄园保证

  《性住房可行性研究期刊》(二期)的答应

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满39。,700万元,拟用现券筹集资产23,000

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2012年1月起点肉体美。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满8,000万元。

  (八)东莞庄园合算的西装房物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积35。,370平方米,构造面积109,099平方米,

  9套新合算的西装房608套,每平方米残忍的面积,在监狱里合算的

  126套西装住房,棚户区482套。该物品已于2012在江苏省上市。保

  屏蔽住处肉体美示意图。

  2、物品称许事态

  17

  该物品已获东台市开展和审批单位答应。

  性住房物品可行性研究期刊的批》(东发改投[2011]338答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满30。,500万元,拟用现券筹集资产18,000

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2012年2月起点肉体美。。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满4,500万元。

  (九)八林新住房保证房(二期)物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积46。,000平方米,构造面积133,700平方米,

  14套新合算的西装房852套,每平方米残忍的面积,在监狱里经

  267套合算的西装房,限定价格585房。该物品已招收江苏2011拍胸脯。

  性住房肉体美设计。

  2、物品称许事态

  该物品由东台市开展和保证机构保证人。

  《性住房可行性研究期刊》(二期)的答应

  答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满32。,000万元,拟用现券筹集资产18,400

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2011年6月起点肉体美。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满8,500万元。

  18

  (十)行业新村合算的西装房物品

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积31。,757平方米,构造面积125,905平方米,

  5套新合算的西装房649套,每平方米残忍的面积,属于棚户区

  群落改造工程,在监狱里620组已招收江苏省2012年保证性住房肉体美项目,

  29套已招收东台市2012年保证性住房肉体美项目。

  2、物品称许事态

  该物品已获东台市开展和审批单位答应。

  性住房物品可行性研究期刊的批》(东发改投[2011]400答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满35。,200万元,拟用现券筹集资产21,000

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2012年5月起点肉体美。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满1,500万元。

  (十一)黄海合算的西装房(二期工程)

  1、物品肉体美布头

  该物品房屋面积26。,195平方米,构造面积41,882平方米,新

  11套合算的西装房450套。,每平方米残忍的面积,在监狱里廉房屋

  250套,200套公房屋。该物品已于2012在江苏省上市。保证性住房建

  设设计。

  2、物品称许事态

  该物品得到了东台市城市肉体美和开展的支集。

  《性住房可行性研究期刊》(二期)的答应

  19

  415答应)。

  3、使充满等同与资产筹集

  总使充满11。,700万元,拟用现券筹集资产7,000

  万元,物品使充满等同的。

  4、物品吃

  该物品于2012年2月起点肉体美。。,到2012, 8残冬腊月,该物品

  完毕使充满400万元。

  安心第十一件主项

  本公报发行后公报公报,,公司经纪合格的。,未发

  安心要紧的事实可能会对我们家的公司发作更大的引起。

  1、次要事实开展目的吃顺利无阻地。;

  2、勤劳和需求缺席发作严重的换衣。;

  3、次要入伙、产出物供求及价钱无严重的换衣;

  4、无严重的使充满;

  5、无严重的资产(股权)收买、招股书;

  6、住处无换衣;

  7、无严重的诉讼加盖于、套利加盖于;

  8、次要簿记员策略性缺席替换。;

  9、簿记员公司缺席发作任何的换衣。;

  10、严重的负债负债或严重的雇用缺席发作严重的换衣。;

  11、公司的信誉事态缺席替换。;

  12、缺席安心严重的成绩必要发行。。

  第十二参加是顾虑方面。

  20

  一、发行人π东台市城市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司

  东台金海东路1号住处

  法定代劳人皮皇树华

  连接杨秀华、崔倩倩

  连接电话学PI05158259892、0515-85289812

  描绘PI0515825929

  邮递区号PI 224200

  二、寄售团

  (1)中国1971银河债券主寄售商股份股份有限的公司

  北京的旧称市西城区掌握财政街35号2-6号住处。

  法定代劳人皮晨有安

  连接周一宏、王福李、肖海飞、边洋、吴尊春

  连接地址:国际事务大厦35楼C座2层

  连接电话学PI010-66 568063、010-66568059

  描绘PI010-66 568704

  邮递区号π100033

  (二)发牌人

  1、土布债券有限的责任公司

  土布宣武区:北京的旧称老城区钟塔8号住处

  法定代劳人

张建国

  联系πX粒子

张颖

、杜甲

  连接电话学Pi025-833678830868696961608308686868686868686、025-83367888-3089

  描绘PI025-832 13223

  邮递区号PI 210008

  21

  2、

长江债券

(

000783

,

股吧

)股份股份有限的公司

  武汉新中国LUT 8号住处

  法定代劳人胡运钊

  联系πX粒子夏炎

  连接电话学PI027—6799 706

  描绘PI025-881502

  邮递区号PI 430015

  三、债券注销机关

  (1)正中的财政年深月久债券注销结算有限的责任公司。

  Xicheng Distr掌握财政街33号通泰大厦B座5号住处

  法定代劳人刘成相

  联系πX粒子田鹏

  连接地址PI 10号掌握财政街,西城区,北京的旧称。

  连接电话学PI010-8170738

  描绘PI010-66061875

  邮递区号π100033

  (二)中国1971债券注销结算有限的责任公司上海办事处

  上海住处

陆家嘴

(

600663

,

股吧

中国1971东路166号

管保

3号楼

  皮高斌执行经理

  连接电话学PI021-3687800

  描绘PI021-5875 4185

  邮递区号PI 200120

  四、审计署江苏苏亚金成簿记员公司股份有限的公司

  土布中山北路105-6号住处22号

  22

  法定代劳人詹从才

  联系πX粒子

王敏

、朱小兰

  江苏扬州文河北路44号连接地址

青天

块的六层

  连接电话学PI0514-8361318

  描绘PI0514-8361305

  邮递区号PI 225002

  五、信誉评级机构庞鹏元信誉评级股份有限的公司

  家π深圳福田区深南京大学道7008号阳光打高尔夫球3号楼

  法定代劳人刘米高

  联系πX粒子陈勇

  连接地址π上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪平方的3号楼3C

  连接电话学PI021-51035670

  描绘PI021-51035670至8015

  邮递区号π200127

  六、江苏天泉法度公司发行人参事

  住处:矿泉疗养地东台范北路四元2楼PI大厦

  经管人尹玉春

  联系πX粒子虞银春、杨青

  连接电话学PI05158260315

  描绘PI051581068 58

  邮递区号PI 224200

  七、接管倾斜飞行/债务代劳PI中国1971肉体美倾斜飞行股份股份有限的公司东台麸皮

  地址:东台金海中路16号

  掌管徐明

  23

  联系πX粒子郑卫明

  连接电话学PI051568 66 6129

  描绘PI05156266123

  邮递区号PI 224200

  第十三岁参加是预备包装布头。

  一、陈述掌管机关释放的答应包装

  二、2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债募集说

  保险凭证

  三、2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债募集说

  明树摘要

  四、发行人复核2009、2010和2011财务期刊

  五、彭元信誉评级股份有限的公司发行的信誉评级期刊

  六、江苏天泉法度公司发行法度异议书

  七、《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债专项偿

  雇用账草案

  八、《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债募集资

  黄金接管账草案

  九、《2012东台市肉体美使充满新世界开展股份有限的公司公司用以筹措借入本钱的公司债持有人

  运动会整齐的

  十、债务代劳草案

  (上面缺席脚本)

(总编辑): HN888)

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